Пользователь Битрикс24. CRM-2 | Пользователь сервиса Битрикс24 | Ответы | Bitrix ответ

Главная Ответы Пользователь сервиса Битрикс24 Пользователь Битрикс24. CRM-2

Какая валюта используется при составлении отчетов по проведенным сделкам?

подождите, идёт загрузка данных

Закладка со счетами в карточке сущности отсутствует для:

подождите, идёт загрузка данных

Чтобы сотрудник1 мог увидеть список дел сотрудника2, необходимо:

подождите, идёт загрузка данных

Из файлов какого формата возможно импортировать контакты и компании в CRM?

подождите, идёт загрузка данных

Как сотрудник может получить список только таких сделок: по ним он ответственный и они были изменены сегодня?

подождите, идёт загрузка данных

На странице со списком сделок, у каждой сделки можно открыть меню. Какие действия доступны в этом меню?

подождите, идёт загрузка данных

На странице со списком лидов, можно отметить галочкой несколько лидов и выбрать действие, которое будет применено ко всем выбранным лидам. Какие действия доступны?

подождите, идёт загрузка данных

Если вы настраиваете CRM, и для лидов вам нужны другие статусы, то

подождите, идёт загрузка данных

Что будет при экспорте сделки, в которой участвует несколько товаров?

подождите, идёт загрузка данных

Сотрудник необходимо завершить работу с Лидом, лид "выйгран". По итогу ему необходимо создать контакт для сохранения данных клиента и сделку, в которой он будет вести дальше текущую продажу, как ему это сделать?

подождите, идёт загрузка данных

Можно ли на основании лида, который был ранее сконвертирован в сделку+контакт, создать еще одну сделку?

подождите, идёт загрузка данных

На закладке "История" каждой сделки отображается автоматически фиксируемые события: просмотры, изменения стадий и т.д. Можно ли в эту истории добавить событие вручную?

подождите, идёт загрузка данных

Необходимо, чтобы письмо отправляемое из CRM конкретному контакту также привязалось и к конкретной сделке по этому контакту. Как это можно реализовать?

подождите, идёт загрузка данных

Каким образом в сделке, создаваемой "вручную", можно указывать товары?

подождите, идёт загрузка данных

Где сотрудник может увидеть звонки и встречи спланированные по Сделке?

подождите, идёт загрузка данных

Какой тип налогов должен быть выбран в настройках CRM, чтобы для каждого нового товара была возможность задать ставку НДС?

подождите, идёт загрузка данных

В Битрикс24 есть ряд возможностей для предотвращения возникновения дубликатов в CRM. Выберите из списка те возможности, которые на самом деле есть в Битрикс24.

подождите, идёт загрузка данных

Что делать, если для контактов необходимо поле, которые не предусмотрено в системе? Например, владелец зоомагазина хочет сохранять в контактах вид и кличку домашнего животного своих клиентов.

подождите, идёт загрузка данных

Что нужно выполнить для настройки доступа сотруднику? Необходимо, чтобы он смог экспортировать только те сделки, по котором ответственным стоят только сотрудники его отдела, без подотделов. И такие права не должны быть больше ни у одного сотрудника

подождите, идёт загрузка данных

Что нужно выполнить для настройки доступа нескольким сотрудникам? Необходимо, чтобы эти сотрудники не видели значений несколько дополнительных полей, созданных у контактов. При этом список контактов, карточку и значение штатных полей они видеть должны.

подождите, идёт загрузка данных

Поиск по ответам: